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如何选择第三方台州理财公司

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发表时间:2018-09-28 15:00

  第三方理财公司之所以受投资者亲睐是因为其独立客观,始终服务于投资者的利益,而国内的三方理财公司那叫一个鱼龙混杂,平台上万家,质量良莠不齐,稍不注意就会落入投资陷阱。因此必须学会如何来甄别优质的台州第三方理财公司?

  1、公司架构是否真正独立。独立,独立,独立,重要的事情说三遍,独立客观是第三方理财公司存在的基础,既然是平台角色,保持独立性质才能不被左右。并且公司内部框架也需要平衡,不能让销售部门一家独大,产品、财务、市场、运营、合规、客服、信息技术等部门必须相互制衡。2、理财产品是否多元。多元化的产品有助于分散风险,并且有资源为投资者定制个性化投资方案,而非单单推销几种理财产品。3、专业理财师质量是否优良。理财师队伍质量,直接决定第三方理财机构能走多远,给客户提供的是专业理财方案以及保值增值服务,并不是单纯推销产品。4、理财服务是否精细化。精细化是理财服务的重要参考指标,理财规划、增值服务、行业分析、相关研究报告等各种服务并行,才能更好的服务于客户。选择第三方理财公司比选择理财产品更为重要。

  投资是平台现金流入的主要渠道。平台将手中的债权拆分成不同的“产品”卖给投资者。

  (1)投资客户管理

  投资客户管理其实相当于一个简易的CRM,平台开始业务时一般已经出借了大笔资金(囤货)以获得足够的债权,投资客户等同于买家,是平台重要的收益来源(卖货)。拥有忠实的投资客户无疑是每一个理财平台的目标,所以对投资客户的管理不仅仅限于一个资料的统计。这方面做的比较好的是保险行业,各种贴心提醒,甚至是客户经理上门拜访,PM需要考虑如何为客户经理(销售)提供有效资源。

  (2)投资信息管理

  与借款信息管理相似,投资也需要建立一个台账,汇总一个投资业务的相关信息。投资信息中,对收益的计算也是重点。

  以上就是今天小编介绍的所有关于如何选择台州第三方理财公司的内容,希望可以帮到大家,如果还有问题欢迎咨询网站老师。

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